2022 年支出/归母净利不同同比-4.98%/-56.71%，维持买入 公司表露2022 年报，公司完结营收8.05 亿元，同比-4.98%，归母净利0.47亿元，同比-56.71%，与业绩快报统一。个中，4Q2022 营收同比-11.16%，归母净利同比-49.05%。同时，公司讨论每股分红0.14 元。大伙展现承压，正在低景气鼓鼓周期中公司埋头内部降本提效，4Q22 毛利率已有恶化，随着各项办法落地，公司红利才略恢复有望渐渐恢复，基于此，引入25 年预计，瞻望2023-2025 年预计EPS 为0.37、0.52、0.58 元（23-24 年前值0.38、0.53元），截止2023/3/29，Wind 统一预期可比公司2023 年平衡PE 为24x，公司高毛利率自主品牌生意态势更努力，抖音新兴渠道也有较强展现，后天3晚上公司仍为高端小家电稀缺标的
云和抖音seo，予以公司2023 年30xPE，对于应目的
君山抖音seo价11.10 元（前值11.02 元），维持“买入”评级。 4Q22 单季度品牌海内生意展现仍较努力，海内抖音电商加紧发展公司1Q22、2Q22、3Q22、4Q22 支出不同同比+4.5%、+3.8%、-12.1%、-11.2%，22 年下半年出口ODM 展现作用较大，4Q22 海内客户定单展现低迷，生意营收同比-71%。自主品牌生意方面，公司“北鼎BUYDEEM”今天1早上品牌海内生明天2下午意直营占较为高，面临须要阻滞作用较大，而海内品牌生意处于培植初期，基数较小、增速较快，4Q22“北鼎BUYDEEM”自主品牌生意支出2.50 亿元，同比+5.5%，个中陆地以及海内品牌生意不同同比+0.8%、+47.6%。渠道上，抖音渠道展现亮眼，22 年完结营收2596 万元，同比+364.90%，占北鼎中公营收比率增至4.42%。 4Q22 大伙毛利率重回下行，但用度参预仍较大公司2022 年毛利率为48.74%，同比-0.71pct。个中，4Q2022 毛利率同比+1.06pct。季度毛利率从新回到下行通道。2022 年公司大伙时期用度率同比+7.28pct。个中，主要为出售用度率同比+5.94pct，受到品牌扩张及仓储租赁等用度同较为大幅推广作用。2022 年筹备震动现金流净额1.54 亿元，存货较期初下降分明，现金流有较好展现。 抖音渠道连续热潮，连续看好自主品牌发展 公司安身优质产物，坚硬抖音电商等新渠道结构，已正在22 年完结较高增添，根据久谦数据，23 年1-2 月公司抖音渠道批发额同比+110%，连续完结高增。且公司正在海内墟市公司品牌生意延续表努力，咱们照旧看好公司他
龙岗抖音seo日与更多的海内经销商单干强化品牌出海。大伙上，咱们连续看好公司自主品牌支出增添，带来成本组织优化。 告急提醒：海内墟市开辟受阻。海内须要稳定。行业合作加剧。 【免责证实】本文仅代表第三方概念，没有代表以及讯网立场。投资者据此操作，告急请自担。
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